Ketika seorang Indian setengah berkembang Yaqui Joe merampok sebuah bank Arizona, ia dikejar oleh pengacara Lyedecker. Melarikan diri ke Meksiko, Joe dipenjara oleh Jenderal Verdugo, yang berperang melawan orang Indian Yaqui. Ketika Lyedecker mencoba untuk campur tangan, dia juga dijebloskan ke penjara. Bekerja bersama, keduanya melarikan diri dan berlindung di bukit-bukit, di mana Lyedecker bertemu pejuang kemerdekaan Yaqui yang cantik, Sarita dan mulai mempertanyakan kesetiaannya.