Kompetisi pencarian bakat telah mencocokkan dua hati – hati Melur, gadis campuran Melayu dan siswa pria India, Mahesh. Melur dengan suaranya yang merdu bernyanyi sambil bermain piano merupakan salah satu dari tujuh finalis lomba Talentime sekolahnya yang diselenggarakan oleh Cikgu Adibah. Begitu pula Hafiz, yang terpesona dengan bakat vokalnya saat bermain gitar, membagi waktunya antara sekolah dan ibunya yang dirawat di rumah sakit karena tumor otak.