Kei bekerja di bar koktail, sementara Ai bekerja sebagai model. Khawatir dia akan dikucilkan oleh masyarakat, Kei memilih untuk tidak mengakui orientasi seksualnya kepada siapa pun, dan akibatnya, dia menjadi tertekan dan kesepian. Suatu hari, Kei dekat dengan Naima, seorang mahasiswa Iran yang belajar seni di Jepang.