Di Shanghai pada tahun 1930-an hingga 1940-an, geng-geng berkuasa dan perdagangan narkoba merajalela. Bos narkoba, Brother Chen, memegang kekuasaan besar, membuat polisi kesulitan untuk mengumpulkan bukti. Ren dan Mei secara tak terduga bertemu kembali selama sebuah transaksi, namun itu adalah bagian dari skema rumit Brother Gui, Brother Chen, dan polisi. Di tengah kecurigaan dan ujian, Ren, seorang agen penyamaran untuk polisi, menyusup ke dunia kejahatan dan berhasil membantu pihak berwenang menangkap Brother Chen serta sebuah jaringan narkoba internasional.