Ditetapkan selama Periode Negara Berperang Cina (476-221 SM), pejuang yang baik hati Chenkang Lu (Joe Odagiri) masuk ke dalam hubungan cinta yang terik dengan seorang wanita (Maggie Q) dari suku Harran yang nomaden. Hubungan mereka mengirim prajurit ke tempat di mana manusia dulunya serigala …