Musim semi, 1941. Toshihiko yang berusia enam belas tahun bersekolah di kota pesisir Karatsu, tempat bibinya merawat sepupunya yang sakit. Tenggelam dalam alam dan budaya tepi laut, Toshihiko segera berteman dengan remaja luar biasa kota karena mereka semua bersaing dengan tarikan gravitasi perang.