Hassan, putra seorang kepala suku suku Badjao, suku Filippino yang beragama laut, tinggal di sana, bertemu dan jatuh cinta pada Bala-amai, keponakan kepala suku Moro, suku Islam yang tinggal di darat. Meskipun Hassan bersedia melepaskan gaya hidupnya untuk Bala-amai dan sebaliknya, plot Moros untuk memecah persatuan pasangan bahagia.