Setelah secara tidak sengaja menyaksikan serangan mafia di Windy City, sahabat gal Connie dan Carla melewati kota untuk L.A., di mana mereka pergi menyamar sebagai penyanyi yang bekerja di sirkuit teater makan malam kota … sebagai drag queens. Sekarang, itu tidak cukup bahwa mereka menjadi hit besar di tempat kejadian; segala sesuatunya menjadi sangat aneh ketika Connie bertemu Jeff – seorang pria yang ingin menjadi wanita dengannya