Diadaptasi dari permainan panggung terkenal dengan nama yang sama, Iblis dan Malaikat (E Gun Tian Shi) mengikuti Zha, diperankan oleh Sun Li, seorang siswa top dengan IQ tinggi, yang melakukan perjalanan dengan Mo, diperankan oleh aktor komedi terkenal China Deng Chao, seorang penagih utang profesional dan kadang-kadang hooligan, untuk menghadapi neurosisnya sendiri, serta menyembuhkan Mo dari insomnia ekstrimnya.