Akademi Moyun adalah akademi nomor satu di Great Tang. Namun, dikatakan bahwa seorang siswa sekolah akan menjadi katalisator untuk kembalinya Raja Setan. Yang mengejutkan semua orang, seorang rendahan bernama Li Xuan secara tidak sengaja diterima di akademi. Kisah ini berlatar belakang Dinasti Tang yang makmur di era di mana manusia dan setan hidup berdampingan. Kedatangan Li Xuan hibrida manusia dan iblis, merusak kedamaian yang rapuh. Selama masa ini, Li Xuan, mata-mata iblis Su Youlian dan Long Wei'er mengembangkan hubungan yang rumit. Ketika Li Xuan akhirnya menjadi pahlawan bagi rakyat, ia menghadapi dilema karena harus memutuskan di mana kesetiaannya berada.