Jiang Xiao Man, seorang mahasiswi jurusan seni, patah hati karena putus cinta yang menyakitkan. Tiba-tiba, Anatoly Mercury, putri duyung yang seksi, muncul dan menemaninya. Mereka secara bertahap jatuh cinta saat dia menyelesaikan tugas mendapatkan ciuman cinta sejati. Cheng Xi, seorang senior yang lembut, merupakan bantuan dan krisis bagi hubungan mereka. Selama mereka memiliki kepercayaan pada dongeng, akan ada akhir yang bahagia.