Primus mengekstrak Manik Yuan Campuran ke dalam Benih Semangat dan Pil Iblis. Benih Roh dapat bereinkarnasi sebagai manusia untuk membantu Raja Zhou membangun dinasti baru, sedangkan Pil Iblis akan menciptakan kemanusiaan yang mengancam iblis. Ne Zha adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi pahlawan, tetapi sebaliknya ia menjadi penjelmaan iblis, karena Benih Roh dan Pil Iblis diaktifkan.