Campuran fiksi-dokumenter ini menggunakan peristiwa kehidupan nyata yang sensasional — penangkapan seorang pria muda dengan tuduhan bahwa ia secara curang menyamar sebagai pembuat film terkenal Mohsen Makhmalbaf — sebagai dasar untuk penyelidikan yang menakjubkan dan berlapis-lapis terhadap film, identitas, kreasi artistik, dan keberadaan, di mana orang-orang yang nyata dari kasus tersebut bermain sendiri.