Selama Dinasti Tang Akhir, sebuah manor diserang oleh seekor kucing iblis dan rasa keresahan menimpa ibu kota Changan. Seorang penyair dituntut untuk menyelidiki kasus ini dan bertemu dengan seorang bhikkhu. Keduanya bekerja sama dan melepaskan benang petunjuk untuk mengungkapkan sejarah kebenaran yang mengarah ke kejadian tersebut.