Ditetapkan di Cina selama Periode Warlords of the1920s, pemimpin bandit terkenal Zhang turun ke sebuah kota provinsi terpencil yang berpose sebagai walikota barunya, sebuah identitas yang telah ia bajakan dari Old Tang, dirinya seorang penipu kecil-kecilan. Tertipu untuk membuat uang dengan cepat, Zhang segera memenuhi pertandingannya di tuan tanah Huang tirani sebagai pertempuran mematikan kecerdasan dan kebrutalan terjadi kemudian.