Selama masa kelam di periode Heian, ketika kekuatan jahat mengancam kerajaan, kaisar mengandalkan Onmyoji untuk menjaga kekuatan supernatural tetap sejalan. Tetapi ketika peristiwa politik menjadi sangat berat, gesekan di dalam tatanan menyebabkan pengkhianatan. Sekarang, Seimei (Mansai Nomura), anggota klan yang berbakat, harus menghadapi tuannya, Doson (Hiroyuki Sanada), dengan harapan memulihkan perdamaian di kerajaan.