Laura dipekerjakan sebagai guru dari dua anak yatim piatu yang tinggal di pertanian paman mereka, di pedesaan Rio de Janeiro abad ke-20. Perlahan-lahan, dia mencatat bahwa anak-anak berada di bawah pengaruh roh jahat dan berusaha untuk mencari tahu apa yang ada di balik misteri ini. Ketika Laura semakin terlibat dengan situasi tersebut, semakin membingungkan perilaku ambigu anak-anak itu.