Kingdom of the Wee Dragon yang damai terjerumus ke dalam kekacauan, ketika Blister yang jahat bergabung dengan Durwyn, naga yang menakutkan, untuk menggulingkan Raja Bedwyr dan memaksa putrinya, Putri Cai, untuk menikahi goblin jahat, King Foul. Boil naga mulia, bersama dengan sahabat karibnya Big Gurt, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, bertemu teman-teman dan musuh-musuh ajaib, dalam upaya putus asa untuk membebaskan raja, memulihkan tanah, dan memenangkan hati sang putri.