Peppino adalah seorang taxidermist yang menua yang selalu diejek karena pendek dan agak menyeramkan. Dia bertemu Valerio, seorang pemuda tampan yang terpesona oleh karya Peppino. Peppino, pada gilirannya, menjadi terpesona oleh Valerio dan menawarkannya gaji besar untuk bekerja sebagai asistennya. Tetapi ketika Valerio bertemu dengan Debora, romansa mereka yang masih muda terancam oleh roda ketiga yang cemburu.