Ini adalah tahun 1974. Seorang pemuda Tionghoa Hong Kong, Mark (Chow Yun-Fat), melakukan perjalanan ke Saigon untuk mendapatkan kekayaannya. Di sana, ia bertemu femme fatale misterius, Kit cantik. Ketika ia menjadi lebih terlibat dalam berbagai transaksi di bawahnya, romansa tragis berkembang. Menjelang pecahnya perang, masa lalu Kit kembali untuk membahayakannya, dan Markus harus mempertaruhkan segalanya untuk satu cinta sejati dalam hidupnya …