Agen Kementerian Inggris John Steed, di bawah arahan dari “Ibu”, menyelidiki plot jahat oleh penjahat lengkung Sir August de Wynter untuk memerintah dunia dengan mesin pengontrol cuaca. Steed menyelidiki Dokter cantik Mrs. Emma Peel, satu-satunya tersangka, tetapi secara bersamaan jatuh cinta padanya dan bergabung dengan pasukannya untuk memerangi Sir August.