David, seorang fotografer independen, dan Katia, seorang wanita yang menganggur, meninggalkan Los Angeles, dalam perjalanan ke padang pasir selatan California, di mana mereka mencari set alami untuk digunakan sebagai latar belakang untuk pemotretan majalah. Mereka menemukan sebuah motel di kota Twentynine Palms dan menghabiskan hari-hari mereka di kendaraan sport mereka, menemukan Gurun Pohon Joshua, dan kehilangan diri mereka di jalan tanpa nama dan jalan setapak. Dengan panik bercinta sepanjang waktu dan hampir di mana-mana, mereka secara teratur berkelahi, kemudian berciuman dan berbaikan, dengan sedikit hal lain terjadi dalam hubungan kosong mereka dan kehidupan sehari-hari yang biasa – sampai sesuatu yang mengerikan dan mengerikan secara brutal mengakhiri perjalanan mereka.