Kelompok yang tidak diketahui menangkap Phil Coulson, Melinda May, Daisy Johnson, Jemma Simmons, Alphonso “Mack” MacKenzie, dan Yo-Yo Rodriguez, dan mengangkut mereka ke stasiun luar angkasa melalui monolit; Leo Fitz tertinggal. Setelah tiba, tim digembar-gemborkan oleh Virgil, yang meninggal segera setelahnya. Mereka dengan cepat berkumpul kembali dan bertemu dengan Deke, yang mengungkapkan bahwa stasiun luar angkasa, yang dikenal sebagai Mercusuar, dibangun hampir sembilan puluh tahun sebelumnya. Berharap untuk mengirim pesan kembali ke Bumi, May dan Simmons menemukan bahwa hal itu tidak lagi layak huni dan tampaknya telah terkoyak oleh sebuah peristiwa dahsyat. Pada saat yang sama, Coulson menemukan bahwa monolit tidak hanya mengangkut mereka melalui ruang angkasa, tapi juga sepanjang waktu. Di tempat lain, Mack dan Yo-Yo ditawan oleh Kree, yang memegang kendali di stasiun tersebut dengan mendorong pertumpahan darah di antara penduduknya. Kembali ke stasiun, tim mencoba berbaur dengan menyetujui bekerja untuk Grill dan bertemu dengan Tess, yang akan menghemat waktu selama Pembaruan. Coulson pergi dengan Tess untuk belajar lebih banyak tentang pesan Virgil dan menemukan sebuah buku catatan tersembunyi. Sementara Simmons dibawa menemui Kasius, pemimpin stasiun Kree, dan dilantik sebagai salah satu pelayannya. Nantinya, Johnson menghadapkan Deke dalam simulasi kerangka kerjanya, di mana dia mengungkapkan bahwa dia adalah alasan mengapa Bumi terkoyak.