Setelah sepuluh tahun di balik jeruji besi di Taiwan, Kong Sai-Hao akhirnya kembali ke Hong Kong. Selain berharap bisa menemukan putrinya Yau-Yau untuk memperbaiki hubungan mereka, dia juga berencana membalas dendam. Di satu sisi, dia berpura-pura menyerah kepada bos triad To Yik-Tin, orang yang menyebabkan dia dipenjara. Di sisi lain, dia mencoba mendapatkan kepercayaan dari petugas polisi Chung Lap-Man dan Lee Pak-Kiu. Pak-Kiu menolak menjadikan penjahat sebagai temannya, tetapi Lap-Man menjadi polisi yang menyamar di geng Sai-Hao. Bersama Sai-Hao, mereka mengesampingkan Yik-Tin dan mengambil alih mafia, dan keduanya mengembangkan hubungan mentor-murid yang salah paham. Sayangnya, Lap-Man dipecat dari kepolisian sebelum dia bisa menyelesaikan misinya di mafia. Dia menjadi orang Sai-Hao dan membelakangi kepolisian.