Ceritanya berkaitan dengan beberapa alur cerita yang terpisah namun saling terkait, berputar di sekitar protagonis Kiu Fung, Duen Yu dan Hui Juk.

Duen Yu adalah seorang pangeran muda yang naif dari Kerajaan Dali. Terlepas dari tradisi panjang praktik seni bela diri di keluarga kerajaan, ia menolak untuk belajar seni bela diri karena pengaruh Buddha dan penghinaannya terhadap pertumpahan darah. Ketika ayahnya mencoba memaksanya untuk belajar seni bela diri, dia kabur dari rumah. Ironisnya, ia memperoleh tiga dari keterampilan paling kuat dalam novel dan menjadi kebal terhadap racun setelah mengkonsumsi Zhuha, katak beracun yang dikenal sebagai “raja dari semua makhluk berbisa”. Selama petualangannya, dia bertemu dengan beberapa gadis cantik, yang semuanya jatuh cinta padanya.

Kiu Fung adalah ketua karismatik dari Sekte Pengemis, yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat dan kecakapan luar biasa dalam seni bela diri. Dia jatuh dari kasih karunia setelah dia diturunkan menjadi seorang Khitan, dan setelah dia secara keliru dituduh membunuh beberapa seniman bela diri untuk menyembunyikan identitasnya. Dia menjadi orang buangan dan musuh utama wulin (komunitas seniman bela diri) Han.

Hui Juk adalah biksu dari Sekte Shaolin, digambarkan memiliki sifat baik hati dan penurut. Dia sangat percaya dalam mengikuti kode etik Buddhis dan menolak untuk melanggarnya bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa. Dia mengikuti orang yang lebih tua ke pertemuan satu kali, yang menandai awal petualangannya. Secara kebetulan, dan karena keberuntungan belaka, Hui Juk mematahkan formasi weiqi dan menjadi penerus dari Sekte Carefree serta mewarisi kekuatan Wuyazi.