Drama ini menggambarkan kehidupan raja ke-19 Goguryeo, Hwanwoong, yang dikirim dari surga untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik.Ia jatuh cinta pada Saeoh dan memberinya kalung joojak, namun, Kajin menjadi iri karena Saeoh telah memberikan Bire kepada putra Hwanwoong. Dia mengambil bayi itu dan melemparkannya ke tebing. Saeoh, berpikir bahwa putranya telah meninggal, diatasi dengan kesedihan dan berubah menjadi joojak hitam untuk menghancurkan dunia. Hwanwoong adalah satu-satunya yang dapat menghentikannya. Setelah itu, Hwanwoong kembali ke Surga dan menubuatkan bahwa 2000 tahun kemudian, raja Joo Shin yang sebenarnya akan datang ke Bumi. Dengan bantuan empat dewa, ia akan membangun kembali Joo Shin.