Kim Young-Joon yang diperankan oleh Ji Soo sekolah di jurusan filsafat di universitas. Dia mengaku kepada seorang gadis di universitas yang sama tentang perasaannya untuknya, tetapi gadis itu menolaknya. Dia mengalami masa-masa sulit karena penolakannya terhadapnya. Kim Young-Joon kemudian bertemu pria misterius tunawisma Kim Deuk-Hwan diperankan oleh Yoo Jae-Myung yang tinggal di bawah jembatan kecil dekat kompleks apartemen Kim Young-Joon. Kim Deuk-Hwan juga mengalami kegagalan dalam cinta dan ikatan dengan Kim Young-Joon.