Petugas polisi Bao Yu bekerja secara menyamar sebagai bawahan pengedar narkoba Jin Fei dan akhirnya dapat bekerja secara langsung di bawah penguasa obat bius yang kuat Tian Jing setelah berteman dengan putrinya, Tang Guo. Namun, Bao Yu tidak melawan kartel narkoba sendirian - ia juga memiliki jaringan dukungan termasuk sesama rekannya yang menyamar dan minat romantis Guan Xiao Zhi, kepala polisi Fang Qing Long dan pemimpin tim anti-narkotika Lian Zhong.