Pada akhir Dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok, perang berlanjut, dan orang jahat Wang Liniang membunuh orang. Penyihir gila Jianghu Mao Bupo dan murid-muridnya Bai Qi dan Bai Yuan mengejar roh-roh jahat ke Kota Heling. Bai Qi mengalahkan Wang Liniang dan ular berkepala dua. Kata-kata terakhir Wang Liniang yang sekarat dan Logo itu membuat Mao Bupo merasa bingung, memikirkan pembantaian bertahun-tahun.