Hugo Winter, penyelundup narkoba Amerika yang nakal, melakukan perjalanan ke Uganda dalam upaya untuk mengekspor Bulu dalam jumlah besar, ramuan suci yang memberikan visi kepada pengguna tentang masa depan mereka. Setibanya di Kampala, ia segera menemukan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai hal ini adalah melalui dua saudara perempuan dengan agenda bersaing, Kisakye yang terlahir kembali dan Angela yang pemberontak, yang datang dari desa terpencil Makaana tempat Bulu dibesarkan. Saat mereka membawa Hugo lebih jauh ke dalam hutan dan lebih jauh ke dalam jaringan penipuan mereka, tidak jelas apakah ramalannya yang kecanduan obat membantu pencariannya atau mengaburkan masa depannya.