Siswa SMA Azusa melompat dari atap gedung sekolah, tapi dia bertahan. Sebulan kemudian, sekolah tersebut diambil alih oleh sekelompok orang yang memakai topeng aneh. Seorang guru hamil dipenjarakan, sementara kepala sekolah dan murid laki-laki hilang. Azusa kemudian menemukan potongan-potongan teka-teki dalam sebuah amplop yang diberikan kepadanya oleh teman sekelas Shigeo (Shuhei Nomura). Potongan puzzle memegang kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Azusa mengejar Shigeo dan dia melihat sesuatu yang tak terbayangkan.