Saat berlibur di London, Richard Hannay Kanada terlibat dalam lingkaran mata-mata internasional yang terkait dengan “39 langkah” misterius. Kemudian dia bertemu agen Annabella Smith, yang segera terbunuh di apartemennya. Dia harus menghindari polisi, yang memburunya untuk pembunuhan, sementara dia mencoba untuk menghentikan Profesor Jordan dari mengirim rahasia ke luar negeri. Hannay dibantu oleh Pamela, seorang kaki tangan yang tidak mau yang menemukan kebenaran.